مدیریت ارتباط مشتریان(CRM)

مدیریت ارتباط مشتریان

هدف :

امروزه نرم افزارها و اپلیکیشن ها به کمک مدیران و کاربران شتافته اند تا مفهوم وقت طلاست به تمام معنا در زندگی روزمره کاری و شخصی کاربردی شود.
نرم افزار مدیریت ارتباط با مشتریان سیوا موارد ذیل را به همراه بخش های متنوع به شکل حرفه‌ای و مطمئن  به مدیران و کاربران ارائه می دهد.
به سادگی قابل استفاده است.
قابلیت گسترده شدن و یکپارچگی را دارد.
دارای گارانتی مادام العمر  و پشتیبانی آن لاین(بروز ) می باشد.
گزارش و خروجی مطمئن از محاسبات دارد.
سرعت در پردازش اطلاعات را به نحو احسن انجام می دهد.
امنیت و قدرت در حفظ و ضبط اطلاعات مربوطه را به عنوان یکی از مولفه‌های اصلی داراست.
CRM ( Customer Relationship Management ) به معنی مدیریت ارتباط با مشتری است . CRM یک استراتژی است که برای کسب آگاهی بیشتر در مورد نیازها و رفتار مشتریان به منظور برقراری ارتباط کارآمد و موثر با آنان می باشد. روابط خوب با مشتری رمز موفقیت در تجارت و کسب و کار می باشد ، مناسب ترین راه شناخت مشتری فرآیندی است که شامل جمع آوری تمامی اطلاعات درمورد مشتریان ، میزان فروش ، تاثیر بازاریابی ، واکنشها و رفتار بازار می شود .بصورت خلاصه وظیفه CRM کمک به ارتقاء کمی و کیفی تجارت با استفاده از تکنولوژی و منابع انسانی با رویکرد درک رفتار و ارزش مشتریان می باشد.
نرم افزار CRM سیوا وظیفه مدیریت و پردازش بخش های ارتباط با مشتریان و بازاریابی و فروش را با برقراری ارتباط مستقیم با نرم افزارهای خرید ، فروش ، انبار و حسابداری سیوا برعهده دارد.
با ایجاد ارتباط یکپارچه بین نرم افزار CRM و نرم افزار های بخش بازرگانی و حسابداری قابلیت های وسیعی در اختیار کاربران گذاشته خواهد شد تا علاوه بر مدیریت ارتباط با مشتریان بتوانند اطلاعات مالی و حسابداری مشتریان را نیز تحت کنترل قرار دهند و بدین ترتیب این ویژگی به کاربر توانائی تحلیل دقیق تر در مورد مشتریان را خواهد داد .
مزایای CRM سیوا عبارتند از :
ایجاد، توسعه، نگهداري و بهینه سازي روابط طولانی مدت و ارزشمند بین مشتریان و سازمان
یکپارچه سازي اطلاعات و به اشتراك گذاشتن اطلاعات بین واحدهاي مختلف سازمان و همچنین جلوگیري ازانجام کارهاي تکراري
کاهش هزینه هاي بازاریابی ، فروش و خدمات پس از فروش
کاهش هزینه هاي نیروي انسانی
افزایش حجم فروش
 

امکانات

مدیریت سرنخ ها

یکی از مهمترین وظایف در سیستم مدیریت ارتباط با مشتریان حفظ و نگهداری سرنخ های تجاری یا مشتریان بالقوه می باشد ، اگرچه لزوما سرنخ ها مشتریان دائمی سازمان نمی گردند اما نگهداری اطلاعات آنها به منظور برقرار نمودن ارتباط در آینده و یا اطلاع رسانی در مورد خدمات و محصولات شرکت می تواند تاثیر بسزائی در افزایش حجم فروش داشته باشد.
اطلاعات دریافتی از فرد است که در اولین تماس او با سازمان یا بالعکس ثبت ‌شده و به امکانی بالقوه تبدیل می‌شود.
این سرنخ یا مشتری بالقوه می‌تواند در آینده به یک حساب بالفعل تبدیل شود.
•    ساختار اطلاعاتی سرنخ مطابق با نیاز های سازمانی پیش می‌رود و انواع بخشهای اطلاعاتی مورد نیاز سازمان از مشتریان را مانند اطلاعات شخصی ، اطلاعات تماس ، نحوه آشنایی با سازمان و...
•    امکان تبدیل سرنخ به یک حساب بالفعل یا یک مشتری بالفعل در زمان ارتباط تجاری.
•    امکان ضمیمه کردن انواع فایل‌های مرتبط با سرنخ به صورت آرشیو الکترونیک.
•    مشاهده‌ی همه‌ی فعالیت های انجام شده در ارتباط با سرنخ شامل نامه ها ، نمابرها ، تماس‌های تلفنی، پست‌های الکترونیکی و قرارهای ملاقات.
•    تشکیل پرونده برای سرنخ از طریق دریافت اطلاعات از فایل اکسل به صورت گروهی. (مانند اطلاعات دریافتی از نمایشگاهها)
•    دسته‌بندی و جست و جوی پیشرفته برای اطلاعات سرنخ‌ها.
•    تعیین بازاریاب مربوط به سرنخ.
•    قابلیت ایجاد انواع طبقه بندی ، زمینه فعالیت و تعیین کیفیت هر سرنخ.
•    استخراج گزارش  جامع از اطلاعات سرنخ با امکان شرط گذاری برروی کلیه فیلدهای اطلاعاتی .

 

مدیریت مشتریان

یک مشتری دارای سطح تجاری بالاتری نسبت به سرنخ می باشد و در مرحله ای تعریف و ایجاد می گردد که ارتباطات بین سازمان مشتری به سطحی رسیده که بایستی برای وی اقدام به ارائه پیشنهاد قیمت، صدور پیش فاکتور یا صورتحساب فروش نمود. یک حساب کاربری بصورت مستقیم و یا از یک سرنخ موجود ایجاد می گردد. به هر مشتری کد شناسائی تخصیص داده شده و ارتباط مستقیمی با بخشهای خرید ، فروش و حسابداری خواهد داشت.
•    نوع اطلاعات مربوط به مشتری توسط کاربر قابل تعریف بوده و هر سازمان بسته به ویژگیهای کاری خود می تواند اطلاعات موردنیاز را برای مشتری ثبت و نگهداری نماید.
•    امکان تطبیق مشخصات مشتری با نیاز سازمان و چیدمان انواع فیلدهای اطلاعاتی مورد نیاز مانند فیلدهای متنی ، لیست‌های بازشونده، ساعت ،تاریخ و فیلدهای چک باکس.
•    امکان ثبت اطلاعات شناسنامه ای، تماس، آدرس، تجاری، شرکتی، مالی، روانشناختی و مدیریتی مشتری
•    امکان برقراری ارتباط بین مشتری و اطلاعات ثبت شده در بخش مالی سیوا
•    امکان دسترسی سریع به کلیه سوابق مالی مشتری شامل اطلاعات خرید، فروش، سفارشات، حسابداری و خزانه داری
•    ثبت خودکار کلیه فعالیت‌های انجام گرفته مربوط به مشتری در پرونده وی شامل نامه، نمابر، تماس‌ تلفنی، پست‌ الکترونیکی، پیامک و قرار ملاقات.
•    امکان مرور و مشاهده کلیه‌ی فعالیت‌های انجام گرفته مربوط به مشتری شامل نامه، نمابر، تماس‌ تلفنی، پست‌ الکترونیکی، پیامک و قرار ملاقات.
•    امکان ضمیمه کردن انواع فایل‌های مرتبط با مشتری شامل فایلهای نوشتاری، صوتی و تصویری اسکن مدارک و بصورت اعم هرگونه فایل الکترونیکی در قالب آرشیو الکترونیک.
•    امکان ثبت انواع یادداشت و توضیحات تکمیلی مرتبط با مشتری.
•    امکان تعیین و نمایش آدرس مشتری برروی نقشه
•    دسته بندی و امکان جست و جوی پیشرفته برروی مشخصات و اطلاعات مشتریان.
•    قابلت دسترسی به سرنخ مربوط به مشتری.
•    تعیین فرد یا افراد مرتبط با مشتری و نوع ارتباطشان با مشتری.
•    تعیین بازاریاب مرتبط با مشتری.
•    امکان دریافت اطلاعات مشتری از طریق فایل اکسل
•    امکان استخراج اطلاعات مشتری به فایل اکسل
•    امکان طبقه بندی مشتریان و تشکیل لیست سیاه
•    ثبت منطقه استقرار مشتری در پرونده اطلاعاتی وی برای تفکیک منطقه ای مشتریان
•    امکان ثبت نوع کالای خریداری شده و حجم خرید در مقطع زمانی مشخص
•    امکان تعیین نوع پرداخت مشتری (اعتباری ، چک ، کارت ، ...)
•    درجه بندی مشتریان براساس وفاداری ، پرداخت مناسب ، سفارش زیاد ، حجم بالای خرید
•    پیگیری مشتری و یادآوری جهت بازدید مجدد از مشتری
•    تحلیل مشتریان از نقطه نظر خرید : مشتریانی که خریدشان بالا می رود یا پایین می آید یا مشتریان جدید
•    امکان تعیین روشهای برقراری ارتباط با مشتری
 

مدیریت افراد

اشخاص مختلفی با سازمان تماس می‌گیرند و یا مدیران عوامل و کارکنان مشتریان و سرنخ ها در این بخش ثبت می‌شوند. هر فرد می‌تواند با یک یا چند مشتری در ارتباط باشد. با ثبت اطلاعات افراد، سازمان می‌تواند به راحتی، فرد موردنظر را شناسایی کرده و از حضور و نقش او  در مشتریان مختلف مطلع شود.
•    امکان تطبیق مشخصات فرد با نیاز سازمان و چیدمان انواع فیلدهای اطلاعاتی مورد نیاز مانند فیلدهای متنی ، لیست‌های بازشونده، ساعت ،تاریخ و فیلدهای چک باکس.
•    ثبت خودکار کلیه فعالیت‌های انجام گرفته مربوط به فرد در پرونده وی شامل نامه، نمابر، تماس‌ تلفنی، پست‌ الکترونیکی، پیامک و قرار ملاقات.
•    امکان مرور و مشاهده کلیه‌ی فعالیت‌های انجام گرفته مربوط به فرد شامل نامه، نمابر، تماس‌ تلفنی، پست‌ الکترونیکی، پیامک و قرار ملاقات.
•    امکان ضمیمه کردن انواع فایل‌های مرتبط با فرد شامل فایلهای نوشتاری، صوتی و تصویری اسکن مدارک و بصورت اعم هرگونه فایل الکترونیکی در قالب آرشیو الکترونیک.
•    امکان ثبت انواع یادداشت و توضیحات تکمیلی مرتبط با فرد.
•    امکان نمایش آدرس فرد برروی نقشه
•    دسته بندی و امکان جست و جوی پیشرفته برروی مشخصات و اطلاعات افراد.
 

مدیریت بازاریاب ها

بازاریاب‌ها در CRM سیوا  نقشی محوری را بر عهده دارند و طبیعتأ پرونده‌ مستقلی برای آنها ایجاد گردیده است. هر بازاریاب میتواند مدیریت چندین سرنخ و مشتری را در اختیار داشته باشد و کنترل فعالیتهای مرتبط با بازاریابی و فروش آنها را بر عهده گیرد. براین اساس شناسائی بازاریاب ها و میزان فعالیت و موفقیت ایشان در فرایندهای بازاریابی و فروش می تواند نقش تعیین کننده ای در موفقیت سازمان داشته باشد.
•    امکان تطبیق مشخصات بازاریاب با نیاز سازمان و چیدمان انواع فیلدهای اطلاعاتی مورد نیاز مانند فیلدهای متنی ، لیست‌های بازشونده، ساعت ،تاریخ و فیلدهای چک باکس.
•    ثبت خودکار کلیه فعالیت‌های انجام گرفته مربوط به بازاریاب در پرونده وی شامل نامه، نمابر، تماس‌ تلفنی، پست‌ الکترونیکی، پیامک و قرار ملاقات.
•    امکان مرور و مشاهده کلیه‌ی فعالیت‌های انجام گرفته مربوط به بازاریاب شامل نامه، نمابر، تماس‌ تلفنی، پست‌ الکترونیکی، پیامک و قرار ملاقات.
•    امکان ضمیمه کردن انواع فایل‌های مرتبط با بازاریاب شامل فایلهای نوشتاری، صوتی و تصویری اسکن مدارک و بصورت اعم هرگونه فایل الکترونیکی در قالب آرشیو الکترونیک.
•    تعریف درصد پورسانت بصورت ثابت و یا براساس مدت زمان وصول وجوه فروش
•    امکان ثبت انواع یادداشت و توضیحات تکمیلی مرتبط با بازاریاب.
•    امکان نمایش آدرس بازاریاب برروی نقشه
•    دسته بندی و امکان جست و جوی پیشرفته برروی مشخصات و اطلاعات بازاریاب.
•    قابلیت تفکیک منطقه ای بازاریاب ها
•    قابلیت تفکیک بازاریاب ها براساس نوع فعالیت مشتریان
•    مشاهده لیست مشتریان و سرنخ های هر بازاریاب
•    امکان مشاهده ریز فروشها و پورسانت مربوطه برای هر بازاریاب
•    امکان مشاهده مانده حساب ریالی هر بازاریاب با ایجاد ارتباط با نرم افزارهای فروش و حسابداری  براساس پرداخت های انجام شده به وی و پور سانتهای تعلق گرفته در هر فروش

 

مدیریت ارتباطات

مهمترین بخش در چرخه فرایندهای یک CRM ثبت، نگهداری و کنترل فعالیت های ارتباطی مرتبط با سرنخ ها ، مشتریان و، افراد و بازاریاب ها می باشد.
در CRM سیوا کلیه فعالیت های ارتباطی طبقه بندی شده و در پرونده های مربوطه ثبت و نگهداری میگردد. در ادامه میتوان این ارتباطات را به تفکیک نوع ارتباط و برای هر مشتری استخراج و در دسترس داشت.
همه چیز می‌تواند از برقراری ارتباط با سرنخ یا مشتری بدون واسطه یا با واسطه بازاریاب شروع شود. اما نحوه ارتباط چگونه است؟
تلفیقی از شیوه‌ های ارتباط سنتی و مدرن میتواند به عنوان ابزار دراختیار تیم بازاریاب قرارگیرد. این روش های ارتباطی عبارتند از ارسال یا دریافت نامه، نمابر، پست الکترونیک و پیامک و همچنین برقراری ارتباط از طریق تلفن و انجام ملاقات های حضوری که در این بخش به تفصیل قابلیت ها و امکانات اجرائی آنها ارائه خواهد شد.
 

 نامه

در این نوع ارتباط نامه های ارسالی و دریافتی مربوط به هر مشتری ثبت و نگهداری گردیده و با امکانات موجود در آن میتوان نسبت به ارسال گروهی نامه و تعیین قالب برای نامه های صادره، فرایند ایجاد ارتباط از این طریق را با دراختیار داشتن ابزارهای حرفه ای تسهیل نمود.
•    ثبت و ارسال نامه های صادره بصورت انفرادی و یا گروهی برای مخاطبان انتخاب شده
•    ثبت نامه های وارده و درج آن در پرونده مشتری مربوطه به همراه فایل اسکن نامه
•    شماره گذاری خودکار برای نامه های وارده و صادره بصورت مجزا
•    امکان طبقه بندی نامه ها براساس فوریت نامه
•    تعیین زمانبندی ارسال نامه.
•    مدیریت موضوع نامه های صادره
•    امکان درج توضیحات در قالب متن یا فایل الکترونیک
•    تعیین نام و پست سازمانی امضا کننده نامه
•    تعیین ارسال کننده نامه
•    ثبت زمان ایجاد و ارسال نامه بصورت مجزا
•    مدیریت پیوست های نامه در قالب آرشیو الکترونیکی با امکان مشاهده.
•    اعلام یادآوری برای ارسال کننده‌ی نامه  در زمان تعیین شده.
•    امکان ارجاع نامه های وارده و صادره به دیگران با قابلیت الصاق توضیحات ارجاع بصورت نامحدود و پیگیری وضعیت نامه های ارجاع شده
•    امکان مشاهده سوابق ارجاعات هر نامه
•    امکان بایگانی نمودن نامه
•    دسته بندی و قابلیت جست و جوی پیشرفته برای نامه‌های صادره و وارده.
 

 نمابر

در این نوع ارتباط نمابرهای ارسالی و دریافتی مربوط به هر مشتری ثبت و نگهداری گردیده و با امکانات موجود در آن میتوان نسبت به ارسال و دریافت نمابر با بکارگیری از دستگاه  فکس مودم اقدام نموده و فرایند ایجاد ارتباط از این طریق را با اعمال صرفه جویی بسیار بالا در وقت و هزینه به انجام رساند.
•    ارسال نمابر بصورت انفرادی و یا گروهی برای مخاطبان انتخاب شده و موجود
•    ارسال نمابر به یک یا چند شماره خاص برای مخاطبین خارج از پرونده های موجود
•    دریافت نمابر و تشکیل پرونده برای نمابرهای ناشناس و قراردادن نمابرهای شناسایی شده در پرونده‌ی مربوطه به همراه فایل تصویر نمابر
•    شماره گذاری خودکار برای نمابرهای دریافتی و ارسالی بصورت مجزا
•    امکان طبقه بندی نمابرها براساس فوریت نامه
•    تعیین زمانبندی ارسال نمابر.
•    مدیریت موضوع نمابرهای صادره
•    امکان درج توضیحات در قالب متن یا فایل الکترونیک
•    تعیین ارسال کننده نمابر
•    ثبت زمان ایجاد و ارسال نمابر بصورت مجزا
•    مدیریت پیوست های نمابر در قالب آرشیو الکترونیکی با امکان مشاهده.
•    اعلام یادآوری برای ارسال کننده‌ی نمابر در زمان تعیین شده.
•    امکان ارجاع نمابرهای وارده و صادره به دیگران با قابلیت الصاق توضیحات ارجاع بصورت نامحدود و پیگیری وضعیت نمابر های ارجاع شده
•    امکان مشاهده سوابق ارجاعات هر نمابر
•    امکان بایگانی نمودن نمابر
•    تعیین متن نمابر با بکارگیری فیلدهای مربوط به سرنخ، افراد، مشتری.
•    قابلیت استفاده از متون پیش فرض برای ارسال نمابر.
•    ارسال نمابر در بخش های فروش و حسابداری مانند صورتحساب فروش ،پیش فاکتور و غیره.
•    یادآوری برای ارسال کننده‌ی نمابر در زمان تعیین شده.
•    امکان ارسال مجدد نمابر
•    دسته بندی و قابلیت جست و جوی پیشرفته برای نمابرهای ارسالی و دریافتی.
 

تماس تلفنی

در این نوع فعالیت ارتباطات برقرار شده از طریق تماس های تلفنی با بکارگیری دستگاه  Caller Idثبت می گرد. در این نوع ارتباط می توان کلیه تماس های تلفنی را مدیریت نمود و با تماس هر مشتری بلافاصله اطلاعات مربوط به وی شامل اطلاعات شناسنامه ای ، مالی و سوابق وی در اختیار خواهد بود.
•    تشخیص سریع تماس گیرنده و نمایش اطلاعات نام و شماره تلفن مشتری در لحظه تماس بر روی کلیه کامپیوترها
•    ثبت اطلاعات تماس بصورت خودکار در پرونده مشتری در زمان برقراری تماس
•    نمایش وضعیت کلیه خطوط تلفن مورد استفاده در سازمان برروی تمامی کامپیوترها بصورت برخط
•    نمایش سوابق تماس های گرفته شده توسط مشتری و تماس های روز جاری و تاریخ آخرین تماس وی
•    دسترسی سریع به پرونده‌ی مخاطب، با قابلیت ویرایش پرونده در زمان مکالمه
•    دسترسی سریع به پرونده فروش و حسابداری مخاطب در زمان مکالمه
•    امکان ثبت یادداشت و دیگر فعالیت های مرتبط با مشتری در زمان برقراری تماس
•    ثبت مشخصات کارشناس پاسخگو به تماس مشتری در پرونده وی در زمان برقراری تماس
•    نمایش و ثبت زمان شروع و مدت مکالمه
•    ثبت تماسهای ناشناس در پرونده مستقل و امکان تشکیل پرونده برای اینگونه تماسها در حین یا بعد از مکالمه
•    ثبت تماسهای از دست رفته
•    مشاهده‌ی خطوط اشغال و آزاد بر روی صفحه اصلی سیوا.
•    نمایش لیست تماس با قابلیت گسترده برای دسته بندی و جست و جوی پیشرفته‌ی تماس‌ها.
•    ضبط وذخیره مکالمه های ورودی و خروجی و الصاق فایل صوتی آن به پرونده تماس برای دسترسی و پخش مجدد آن پس از مکالمه
•    قابلیت ارجاع مکالمه به دیگران پس از اتمام آن و ایجاد یک وظیفه برای پیگیری توسط دیگران
•    استخراج گزارش از تماسهای ورودی ، خروجی ، ناشناس و ازدست رفته به تفکیک روز، ساعت، مخاطب و ...
•    استخراج گزارش از مخاطبینی که در یک بازه زمانی خاص با سازمان تماس نداشته اند
•    استخراج گزارش از ساعات پیک کاری

مدیریت وظایف

جهت پیگیری و مدیریت وظایف کاربران، این بخش امکانات ویژه‌ای دارد. این قابلیت‌ها باعث می‌شود وظایف با دقت و سرعت انجام شود. مدیر و دیگر کاربران عملکردها را تحت کنترل خود داشته باشند.
•    قابلیت به وجود آوردن وظیفه و انجام آن توسط انجام دهنده برای یک یا گروهی از مخاطبین انتخاب شده
•    قابلیت ایجادکردن وظیفه و ارجاع آن به دیگر کاربران.
•    امکان ارجاع دادن همان وظیفه به هر شخص دیگر (توسط کاربر )و ارجاع مکرر یک وظیفه بین کاربران.
•    امکان برگشت دادن وظیفه ارجاع شده به شخص ارجاع دهنده.
•    مشاهده‌ی سوابق گردش وظیفه و یادداشت های گذاشته شده در هر مرحله کاری و مشاهده‌ی زمان انجام وظیفه همه مراحل به صورت یکجا و منفک شده.
•    مشخص کردن زمان‌بندی برای وظایف ارجاع شده.
•    قابلیت ثبت یادداشت و توضیح برای هر مرحله از انجام وظیفه توسط اجراکننده‌ی آن.
•    امکان تعیین زمانبندی انجام وظیفه
•    امکان تعیین الویت وظیفه
•    قابلیت حذف و ویرایش وظیفه توسط مجری فعلی آن و یا ایجاد کننده وظیفه
•    مرتبط کردن هر وظیفه به یک سرنخ، مشتری و یا فرد مشخص.
•    مشاهده‌ی تعداد وظایف ارجاعی توسط کاربر به دیگران در صفحه اصلی با قابلیت مشاهده‌ی لیست وظایف.
•    مشاهده‌ی تعداد وظایف ارجاعی به کاربردرصفحات اصلی با قابلیت مشاهده‌ی لیست وظایف.
•    مشاهده‌ی تعداد وظایف اقدام شده توسط کاربر در صفحه اصلی با قابلیت مشاهده‌ی لیست وظایف.
•    قابلیت اعلام وظایف ارجاع شده به کاربر توسط پنجره‌های پاپ آپ.
•    نمایش لیست وظایف انجام شده با امکان دسته بندی و جست و جو.

مدیریت قرار ملاقات

نظم و ترتیب در قرار ملاقات های درون سازمانی و برون سازمانی و در نهایت مدیریت قرارهای ملاقات یکی از ابزارهای پیش برنده قراردادهای کاری است که نهایتا به مشتری خرسند و وفادار به سازمان می انجامد. استفاده از ابزارهای پیشرفته مدیریتی در این زمینه برگ برنده هر سازمانی می باشد.
•    تشکیل پرونده برای قرار ملاقات های درون سازمانی و برون سازمانی.
•    تشکیل پرونده برای جلسات با یک مخاطب خاص.
•    تعیین تاریخ و ساعت حضور در جلسه وتنظیم یادآوری جهت هشدار قبل از قرار ملاقات.
•    تعیین شرکت کنندگان در جلسه.
•    ثبت ساعت و تاریخ شروع جلسه و مدت زمان آن.
•    قرار گرفتن قرار ملاقات‌های ثبت شده در کارتابل شرکت کنندگان.
•    ثبت قرار ملاقات در پرونده‌ی فعالیت‌های مخاطبان.
•    دسته بندی و جست و جوی پیشرفته برای لیست قرار ملاقات‌ها.

مدیریت پیام کوتاه

با این ابزار می‌توان اطلاع‌رسانی به کاربران و مشتریان را از طریق ارسال پیامک انجام داد. کاربر می‌تواند با تعیین متن پیامک و همچنین تعیین گروه‌های دریافت کننده‌ی پیامک تنظیمات مربوط به پیامک را به انجام  و نهایتا آن را ارسال کند.
•    ارسال پیامک بصورت انفرادی و یا گروهی برای مخاطبان انتخاب شده و موجود
•    ارسال پیامک به یک یا چند شماره خاص برای مخاطبین خارج از پرونده های موجود
•    دریافت و طبقه بندی پیامک و تشکیل پرونده برای پیامک ناشناس و قراردادن پیامک شناسایی شده در پرونده‌ی مربوطه به همراه متن پیامک
•    ثبت پیامک های ارسالی و دریافتی در پرونده مخاطبان.
•    تعیین زمان بندی ارسال پیامک.
•    تعیین الویت پیامک
•    دسته بندی و جست و جوی پیشرفته برای لیست‌های پیامک‌های ارسالی و دریافتی.
•    دسته بندی مخاطبان و ارسال پیامک به گروه‌های خاص.
•    ارسال پیامک های خودکار در هنگام انجام عملیات خرید، فروش و حسابداری به مشتریان مانند اطلاع رسانی جزییات صورتحساب فروش و دیگر عملیات مربوط به مشتریان به صورت خودکار در هنگام صدور صورتحساب و اعلام مبالغ دریافتی و پرداختی مشتریان و نهایتا اعلام مانده حساب آنها.
•    هشدار تاریخ سررسید چک‌های دریافت شده به مشتری از طریق پیامک
•    ارسال پیامک خلاصه‌ی وضعیت فروش به مدیریت، شامل حجم فروش و برگشت از فروش روزانه و جمع مبلغ دریافتی به تفکیک انواع دریافت نقد ، واریز به حساب و چک
•    ارسال پیامک های گروهی به منظور تبلیغات یا اطلاع رسانی
•    دریافت لیست مخاطبان از نرم افزار اکسل و اضافه کردن لیست‌ها به بانک مخاطبان.
•    خارج کردن برخی از مخاطبان از لیست ارسال کننده به منظور جلوگیری از ارسال پیامک به آنها.
•    تعیین متن پیامک‌های اتوماتیک و تعیین نوع داده‌های ارسالی به متن.
•    تعیین و مشخص کردن سه شماره‌ی اصلی برای ارسال کپی پیامک‌ها به شماره‌ موردنظر.
•    قابلیت تعریف و ارسال متون از پیش آماده
•    استخراج گزارش از پیامک ‌های دریافتی و ارسالی.
 

مدیریت پست الکترونیک

یکی از بایدهای حضور موفق در بازار رقابت به کارگیری تمام قابلیت‌ها و امکانات موجود در جهت اطلاع‌رسانی و ایجاد ارتباط می‌باشد. پست الکترونیک، به عنوان یک عنصر پیشتاز در عرصه‌ی تجارت نقش مهمی در این راستا ایفا می‌کند. به منظور بهره‌گیری از این قابلیت  ابزار قدرتمندی در CRM سیوا طراحی شده است.
•    امکان تعریف پست های الکترونیک مجاز مورد استفاده هرکاربر مانند Yahoo،Gmail، Hotmail و غیره شامل انواع IMAP,POP3 به منظور انجام عملیات ارسال و دریافت
•    ارسال پست الکترونیک بصورت انفرادی و یا گروهی برای مخاطبان انتخاب شده و موجود
•    ارسال پست الکترونیک به یک یا چند آدرس خاص برای مخاطبین خارج از پرونده های موجود
•    دریافت و طبقه بندی پست الکترونیک و تشکیل پرونده برای پست های الکترونیک ناشناس و قراردادن پست الکترونیک شناسایی شده در پرونده‌ی مربوطه به همراه متن پیامک
•    ثبت پست الکترونیک های ارسالی و دریافتی در پرونده مخاطبان.
•    قابلیت بررسی پست های الکترونیک هر کاربر از پنل مربوط به آن و انتقال پست های الکترونیک به نرم افزار سیوا به منظور شناسائی، طبقه بندی و درج در پرونده مخاطبین
•    یکپارچگی و امکان برقراری ارتباط با نرم افزار Outlook و انتقال پست های الکترونیک خوانده نشده در آن به نرم افزار سیوا
•    دریافت ایمیل‌های موجود در نرم افزار Outlook  از تاریخ مشخص.
•    ایجاد متن پست الکترونیک با استفاده از ادیتورهای Rich text.
•    مشاهده‌ی متن پست الکترونیک
•    تعیین زمان بندی ارسال پست الکترونیک.
•    تعیین الویت پست الکترونیک
•    قابلیت تعریف و ارسال متون از پیش آماده
•    دسته بندی و جست و جوی پیشرفته برای پست الکترونیک ‌های ارسالی و دریافتی.
•    دسته بندی مخاطبان و ارسال پست الکترونیک به گروه‌های خاص.
•    ارسال پست الکترونیک گروهی به منظور تبلیغات یا اطلاع رسانی
•    تعیین متن پست الکترونیک های اتوماتیک و تعیین نوع داده‌های ارسالی به متن.
•    قابلیت تعریف و ارسال متون از پیش آماده
•    استخراج گزارش از پست الکترونیک های دریافتی و ارسالی
•    ارسال پست الکترونیک بصورت فردی و گروهی برای مخاطبان.
•    عملیات ارسال پست الکترونیک به دیگر کاربران.
•    تعیین زمان‌بندی ارسال پست الکترونیک.
•    تعیین ارسال کننده پست الکترونیک
•    تشکیل پرونده برای ایمیل‌های شناسایی نشده و جدید به عنوان سرنخ، حساب، فرد.
•    دسته بندی وجست و جوی پیشرفته برای لیست ایمیل‌های دریافت شده.

 

ارتباط با سایر نرم افزار ها:

ارتباط با نرم افزار فروش به منظور آگاهی از میزان و جزییات فروش ، پیش فاکتور و درخواست های مشتریان
ارتباط با نرم افزار حسابداری به منظور آگاهی از مانده حساب مشتریان